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2012年春季氮肥市场形势分析会部分内容
网站来源:365bet体育在线手机版 发表时间:2012-3-13 17:29:22 点击次数:(次)
      北方氮肥市场:
      北方地区作为春季尿素的主战场,需求将决定价格的走势,总体来看,华北地区供需基本平衡,短期内价格将维持小幅上行走势;东北地区仍有缺口,尤其是吉林地区缺口较大,春季市场的销售价格和成交氛围预计将好于往年,西北地区由于供大于求依然存在,随着气温的回升,企业将开工投产,一旦运输不畅的话,大部分产量将在区域内消化,价格有可能在旺季出现下跌。
      中国石油西北化工销售公司化肥处处长 张 杰:
      西北地区: 供大于求  旺季价格可能出现回落
      西北地区现有尿素生产企业19家,其中新疆区域8家、甘肃区域2家、宁夏区域2家、内蒙区域3家、青海区域1家、陕西区域3家。现有产能为 1114万吨。随着后期西部大开发、新疆大发展,未来五年将新增10家尿素生产企业、新增产能1387万吨,届时西北区域尿素尿素生产企业共计29家、总产能将达到2501万吨。截止今年1月底预计西北区域内产能预计达到250万吨,西北区域内布肥量预计达到125万吨左右,其中新疆60万吨、甘肃20万吨、宁夏10万吨、内蒙西部15万吨,青海4万吨、陕西16万吨。
      西北地区春播及追肥期间尿素需求预计:从3月5日惊蛰开始,西北区内市场将逐渐进入春播销售季节,按照气候带分布,春播销售将持续到4月中下旬。进入5月份后,各区域又将陆续进入追肥期。据往年销售情况统计,3月到5月为区内集中用肥期,用量约占全年用量的75%-80%。各地市场的供需情况如下:
      新疆市场尿素年需求量大约在180万吨左右,其中3到4月春播用肥量大约占全年总用量的45%-50%,5月到6月浇水期用肥量在45%-50%。
      甘肃市场年尿素需求约85万吨,其中春播及5月份浇水期用肥占70%-80%。
      宁夏市场年尿素需求约18万吨,春播及5月份浇水期用肥量占总销售量的85%以上。
      内蒙古河套区域年尿素需求约18万吨,5月底之前销售量占总销售量的85%以上。
      青海市场年尿素需求约5—6万吨,用肥时间短,比较集中,春播用肥量约占全年用量的95%以上。
      陕西市场年尿素需求约100万吨。
      西北区内市场整体情况:西北区内尿素将一直处于供大于求的状况。但因为自去年10月份开始,受出口及区外高价支撑影响,区内价格未有大的下滑,再加上原材料、运输成本等同比上涨,经销商及终端在价格到达1850元/吨的心理预期价位开始采购,使得各区域社会库存量较往年均有提高。以新疆为例,因发运区外高价区域及冬季疆内尿素装置停工影响,截至1月底,区域社会库存量估计是去年同期的90%,但预计到2月底疆内社会库存量就将超过去年同期。
      按照春季及追肥期间用肥情况分析,西北区域市场销售将从3月份延续到5月底,中间有小的间隔期。总供给量要加上各区域3、4、5三个月的产量。随着天气转暖,新疆华锦将生产正常,奎屯锦疆也将开工投产,因此新疆区域整体供大于求,一旦铁路运输严重受限,大部分生产量需要在疆内或邻近的甘肃、青海、宁夏等区域消化时,存在旺季时价格掉头向下的可能。
      辽宁华锦化工集团销售总公司副经理 冯岩枫:
      东北三省:春季尿素市场仍有缺口
      东北地区全年尿素总产能307万吨,总需求420万吨,总缺口113万吨(不含本溪60万吨大颗粒、停车)。作为中国主要的粮食生产基地,同时因本地产尿素仍无法自给自足,需要一定量的外省尿素来补给,故东北尿素行情的变化也会对全国尿素行情产生一定的影响。预计东北地区春季尿素需求量大约在 375万吨左右,今年除了本地区尿素的正常供给外,辽、黑两省外采尿素量都较以往同期有限,吉林大部分地区尿素市场都存在一定的缺口。三个地区的供需情况如下:
      辽宁地区基本可以自给自足,预计比去年市场投放量多出20万吨。辽宁省内春季尿素市场需求量大约在110万吨左右,预计外省尿素进入总量不超过 20万吨,辽宁省内春季尿素与去年比较,市场不会有太大缺口。预计2012年春季尿素经销商的销售价格最低要到2250-2300元/吨才可保本,而因局部地区尿素市场存在缺口,因此预计后期部分地区尿素市场价格可涨至2350元/吨左右,局部区域最高可达到2450元/吨左右。
      吉林地区尿素企业自给率较低,预计2011年10月份到2012年2月吉林尿素工厂对省内市场投放量大约在18万吨左右,而吉林省内尿素市场需求量大约在120万吨,由此看来吉林省内尿素市场缺口很大,预计至少在90万吨左右。因此吉林尿素市场春季行情将比较乐观,预计尿素市场最高价格可销售到 2400元/吨,局部区域销价可能更高达2500元/吨以上。
      黑龙江地区尿素市场自给率相对较高, 2011年底以来黑龙江省内外省尿素市场进入量也较有限。预计2011年10月到2012年2月黑龙江省内尿素自给量大约在75万吨左右,而省内春季尿素需求量大约在140万吨,预计2011年底以来外省尿素进入量不足30万吨,由此看来黑龙江春季尿素市场缺口量大约在35万吨左右,预计省内尿素市场批发价格最高会到2350-2400元/吨。
      由于东北地区尿素经销商冬储热情不高,2012年春季东北尿素市场库存仍明显低于2011年同期,平均缺口大约在20%左右,局部地区可达40%以上,因此预计2012年东北地区尿素春季市场销售价格及成交氛围都将好于上年同期。主要有以下三方面原因。
      一是国内尿素生产成本仍居高。目前中国国内以无烟块煤为原料的尿素企业完全生产成本都达到1900-2000元/吨,个别工厂甚至突破2000元/吨。在高成本的支撑下,国内尿素工厂价格也将继续在高位运行。
      二是市场库存不足,局部区域缺口较大。据悉东北三省尿素市场存在一定的缺口,特别是尿素自给率较低的吉林市场,缺口相对较大,这也为后期尿素行情的向好提供了一定的支撑。
      三是经销商前期储备的尿素成本较高。据统计,2011年底以来东北地区尿素经销商外采的尿素到站价格大多在2150元/吨以上,部分采购本地区产的大庆尿素价格相对偏低,其中贸易商采购的辽河尿素到站价格预计在2150-2200元/吨(每个阶段结算价格存在差异),而大庆尿素的实际结算价格相对较低。加上下站、入库、仓储、资金利息等费用,成本均在2250/吨以上。
      尽管2012年春季尿素市场相对看好,但是尿素市场还存在诸多如天气因素、经济形势、市场心态等不确定因素的影响,因此一旦市场出现新的变化,那么我们对尿素行情的预判也将会有所改变。
      山东鲁西化工集团副总经理 张金林:
      华北地区:尿素价格短期将维持小幅上行走势
      华北市场的特点一是华北地区尿素产量全国最大。山东、山西、河南、河北四个省份目前在投产运行的有尿素厂57个,设计产能达2725万吨,占全国尿素总产能的39%。二是华北地区交通便利,输出尿素数量最多,区域最广:除西北外的西南、华南、华东、华中、东北都有华北尿素的贡献,每年30%以上的尿素产量输送到全国各地。另外还是出口尿素的主要区域。三是农业春、夏、秋三季用肥中春季尿素用量最大。华北地区是我国冬小麦的主产区,春季是华北地区一年中用尿素数量最多的季节。据统计,今年华北四省份种植小麦18901万亩,占全国冬麦播种总面积的55%。华北四省尿素施用量将达315万吨。
      华北地区春季尿素供需情况。冬麦需求:尿素直接施用+复合肥(追施)采购尿素的量,320万吨左右。3-4月份,春小麦底肥需求,陕甘宁疆以及内蒙和东北少量。2300万亩,预计需求尿素量50万吨。
      2011年11月到2012年3月共5个月,晋冀鲁豫四省份工业板材对尿素总消耗量同比至少增幅20%,从221万吨增加至265万吨。三聚氰胺等其他工业四省份,4个月共计需求约30-40万吨左右。四省份复混肥生产用尿素数量约在100万吨以上。
      2011年11月到2012年2月,华北地区四省尿素的总产量1038万吨,其中山东426万吨,山西285万吨、河南193万吨、河北134万吨。外运数量310万吨。
      供需基本平衡到2月底,四省的总供应量812万吨;到3月底增加到1038万吨,外运量310万吨,则实际供应华北区内的数量为728万吨。11-3月底,预计冬麦追施量在300-320万吨左右。工业板材领域需求260万吨;三胺等工业需求30-40万吨。
      2011年11月到2012年3月份,农工业共计需求总量700万吨左右。总体看,华北地区的供需数量基本平衡。经过调查,目前社会库存量是春季需求量的55%-60%,3月份的产量投入到华北地区70%能维持华北地区的供需平衡。
      目前东北市场即将启动,往年春节前山东、山西、河南各厂输送量较大,但今年相对较少,仅是往年的30%-40%左右,预计3月份的数量应不止30%的产量,故今年春季在东北市场的拉动下,华北市场将处于紧平衡的状态。
      综合分析认为,2012年春季市场,因气温、干旱、润月等导致用肥期延长, 在供需基本平衡的情况下,3月上旬之前的主流尿素价格应是平稳、小幅上行,如果东北市场与中原市场叠加,价格能涨至2200元/吨。3月中旬后价格会有反复。4月中旬以后价格将会出现回落。
      南方氮肥市场:
      南方尿素市场有别于北方,由于产能有限,特别是今年西南气头尿素企业普遍开工率不足,总体发挥情况不足50%,南方价格一直高位盘旋,但是面对南下的北方货源,将给南方市场带来些许不稳定因素,在几位资深的发言人当中我们不难发现,今年春耕南方市场总体将以稳为主,局部地区将会出现上涨的可能。
      湖北宜化集团总经理助理 周志宏:
      中南地区:供需平衡 略有过剩
      湖北省共有8家尿素生产企业,合计年产能约为360万吨,年实物产量约300万吨。全省年需求约为200万吨(工业约为110万吨农业约为90 万吨),属于尿素输出省份。湖北地区春季主要是水稻用肥,春季尿素用量约占全年用量的30%,约为76万吨,目前尿素市场库存约26万吨,预计生产132 万吨,合计过剩82万吨。
      湖南省目前主要有3家尿素生产企业,合计年产能约为120万吨,目前巴陵石化和郴州化工均处于停产状态,仅剩湖南宜化在稳定生产。全省年需求总量约为100万吨(工业约为30万吨,农业约为70万吨),属于尿素输入省份。湖南地区春季主要是水稻用肥,春季尿素用量约占全年用量的30%,约为34 万吨,目前尿素市场库存约24万吨,预计生产30万吨,合计过剩20万吨。
      湖南市场农业用肥时间为2月-10月,虽然工业用肥量不大,但产能有限,春季市场供需基本平衡,加上铁路发运两广较有优势,运输相对顺畅,后期春季市场需求支撑,春季价格应稳中有升,但也不会处于高位。
      江西省目前有三家尿素生产企业,目前均处于停车状态。全省年需求总量约为95万吨(工业约为35万吨,农业约为60万吨),完全属于尿素输入省份。江西地区春季主要是水稻用肥,春季尿素用量约占全年用量的30%,约为35万吨,目前尿素市场库存约22万吨,合计缺口约13万吨。江西市场农业用肥时间为2月-10月,由于完全无生产量,春季市场供需处于短缺状态,加上后期春季市场需求支撑,春季价格应逐步上升,处于相对较好价位。
      安徽省目前有5家尿素生产企业,合计年产能约为300万吨,目前安庆石化处于停产状态。全省需求总量约120万吨(工业约25万吨,农业约为 95万吨),属于尿素输出省份。安徽地区春季南部主要是水稻用肥,北部小麦追肥,春季尿素用量约占全年用量的30%,约39万吨,目前尿素市场库存约20 万吨,预计生产104万吨,合计过剩85万吨。
      安徽市场农业用肥时间为2月-10月,同时本省企业铁路运输相对顺畅,外运相对方便,加上春季市场需求支撑,春季价格在应相对平稳状态,但考虑到产能严重过剩,后期价格处于全国中等偏低水平。
      近年来厂家及下游商家均相对谨慎,市场库存相对较少,2012年春季市场总体基本处于供需平衡(略有过剩)的状态,随着各大春季市场的启动,加上国际市场价格上涨,预计春季市场将在现有基础上稳中有升。
      九禾股份有限公司副总经理 李 庆:
      西南地区: 供求偏紧 平稳运行
      西南地区产能中的77%以天然气为原料,23%以煤为原料。以煤炭为原料的尿素产能主要分布在贵州和云南,四川和重庆的尿素产能主要以天然气为原料。随着天然气价格的不断上涨,不少以天然气为原料的尿素厂家已经开始向煤化工转型。受天然气供应不足影响,除重庆外,西南地区近两年的尿素产量均有所减少。考虑到新投产装置引起的产能增加,近两年西南地区尿素企业的开工率几乎是逐年下降。气头生产装置尤为明显。据国家统计局统计,2011年西南地区尿素产量为398.99万吨(折纯)。实际产量应为340万吨(折纯)左右,折合实物量约730万吨。受天然气供应偏紧影响,2011年西南地区气头尿素企业开工率应不足60%。
      西南地区共有耕地面积20494.2千公顷,有效灌溉面积5323.38千公顷。耕地面积占全国耕地总面积的15.76%,有效灌溉面积占全国有效灌溉总面积9.67%,预计西南地区农用尿素的需求量约为500-550万吨。也就是说,西南地区尿素企业的开工率超过50%时,西南地区本身的尿素市场(不考虑外发销售)将出现供过于求的状况。
      西南地区2012年春季尿素供给状况,按国家统计局数据显示,2011年全年西南地区尿素总产量同比上年增加20万吨左右(折纯),但由于 2010年西南地区尿素产量同比2009年大幅减少43万吨。2010年末社会库存量较历史同期偏低,因此2011年末尿素社会库存量仍然偏低;2011 年西南地区尿素需求基本与往年持平,预计2012年春季西南地区尿素供给仍然相对偏紧。
      天然气价格不断上涨趋势已定,其上涨的速度和幅度将直接影响2012年及未来尿素企业的生产和生存。同时,近年来随着北方(尤其是西北地区)新增产能不断释放,有部分尿素流入四川、云南,而两湖不断增加的尿素供应量又一定程度上流入了重庆和贵州省内。外部区域尿素能否阶段性的进入西南并影响当地的尿素价格,主要取决于两地的尿素出厂价价差。
      2012年春节西南地区尿素供应状况及价格走势,主要看3月-6月天然气供应状况,若供气得不到改善,生产厂家开工率仍然很低,春季供应就会继续相对偏紧,不排除局部区域可能出现供求失衡;短期货源不足导致价格大幅波动。天然气价格的大幅快速上调已极大程度增加企业负担,供应严重不足,生产装置低负荷运行,进一步推高企业生产成本,必将直接影响和决定今年春季尿素价格明显高于去年同期水平。北方(西北)、两湖与两广市场的价格以及铁路运输情况会影响西南区域内尿素的调入、调出量,一定程度上亦会影响、牵制西南区域内尿素价格走势。
      中海化学富岛分公司销售部 李正贤:
      华东华南地区:供需平衡 小幅波动
      江苏省内有6家尿素生产企业,合计年产能355万吨,本省工农业年需求约为280万吨,属于尿素输出省。而江苏地区春季用肥属于淡季,总体需求量为90万吨,现有库存20万吨,预计生产125万吨,合计过剩45万吨。
      浙江省内仅剩浙江巨化一家年产18万吨尿素生产企业,浙江春季总体需求量为18万吨,现有库存12万吨,预计生产6.5万吨,基本平衡。受临近省份江苏的影响,即使产量不足,其市场也不会出现大幅上浮现象。
      福建省内有3家尿素生产企业,年产能75万吨,基本上满足本省尿素需求。该区域3月到5月的市场需求占年需求量的40%不到,总量28万吨左右,而其现有库存7万吨,预计生产26.5万吨,合计过剩5.5万吨。基本处于供需平衡态势。
      受到运输及制约,福建市场价格不会受到其他地区太大影响,其价格主要受制于省内厂家的生产成本,该地区的尿素生产成本在全国处于高位,所以其春季市场的价格会保持在一个贴近厂家成本而又较为平稳的态势。
      广东省内没有尿素生产企业,全年的需求量在180万吨左右,用肥完全靠从外省采购。春季用肥集中在每年的3、4、5月,加上工业需求的稳定,预计用肥总量将达到全年的40% ,将达到80万吨左右,现有库存11万吨,从现状看尿素不足70万吨。2010年同期广东库存15万吨, 2011年有 18万吨,今年同往年同期相比库存明显偏少。每月要采购约20万吨左右才能够满足需求。而其物流主要靠靠铁路运输,运输效率的高低也会影响市场行情。
      广西内有两家尿素生产企业,年产能74万吨,广西地区全年的尿素需求在160万吨左右,春季用肥也集中在3月到5月,总需求量占全年的40%左右,将达到70万吨。而其现有库存13万吨,预计生产20.8万吨,有40万吨左右的差额。2010年同期广西库存16万吨,2011年15万吨,今年与往年相比稍稍减少,每月要采购约13万吨才能够满足需求。
      由于经销商库存不足,2012年国内尿素供应将主要依靠当下的产量供应。春季基本呈现供需平衡态势。价格也将保持稳定,南方资源短缺的区域短时间内有可能会出现价格的拉涨,但时间不会太长,幅度也不会太大,资源相对富余的区域价格会有所走低,但受到生产成本的制约,也不会有大的回落。
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